Goldman Sachs y Wells Fargo están en el centro de varias importantes operaciones tecnológicas esta semana, mientras las empresas continúan captando capital y llevando a cabo adquisiciones vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.
Goldman actúa como asesor financiero de Marvell Technology en su adquisición prevista del proveedor de componentes ópticos Lumentum. Cuando se anunció, la transacción íntegramente en acciones estaba valorada en 115.000 millones de dólares, incluida la deuda, lo que la convertía en una de las mayores adquisiciones tecnológicas registradas. Marvell espera cerrar la operación en el primer semestre de 2028, sujeta a las aprobaciones de los accionistas y de los organismos reguladores en múltiples jurisdicciones, incluida China.
La transacción podría brindar finalmente a Goldman una importante oportunidad de ingresos por asesoramiento, aunque, por lo general, los bancos solo reciben gran parte de esa remuneración después del cierre de una operación. El lunes, el director ejecutivo de Marvell, Matt Murphy, dijo que confiaba en que podrían obtenerse las aprobaciones necesarias, mientras que el resultado sigue siendo importante para los resultados financieros finales de Goldman.
Los bancos también participan en la financiación de la expansión de la IA mediante ofertas de acciones y bonos. Oracle presentó el lunes una solicitud para vender 10.000 millones de dólares en acciones ordinarias, con Goldman y Wells Fargo entre los bancos que coordinan la oferta. Los dos bancos también trabajan en la prevista venta de deuda de Microsoft por 25.000 millones de dólares, anunciada la semana anterior y cuyo cierre se espera para el miércoles. Sería la primera gran oferta de bonos de Microsoft en Estados Unidos desde que la empresa captó 17.000 millones de dólares en 2017.
Goldman es además uno de los bancos principales en una gran venta de acciones de Meta Platforms. La actividad continua en operaciones ha respaldado los resultados de los bancos a principios de este año, aunque el creciente volumen de nuevas acciones y bonos podría generar preocupaciones más amplias en el mercado. Para Wells Fargo, las transacciones ofrecen pruebas de que los esfuerzos del director ejecutivo Charlie Scharf por ampliar el negocio de mercados de capitales del banco están ganando impulso.
El mercado general intentó recuperarse modestamente de la caída de la semana anterior. El S&P 500 cedió parte de sus ganancias vespertinas después de que los precios del petróleo descendieran aproximadamente un 8% y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajara unos cuatro puntos básicos. La reducción de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos ayudó a varios sectores, incluidos los bancos, Boeing, Home Depot y las empresas de transporte FedEx y FedEx Freight, mientras que las acciones de semiconductores, como Micron e Intel, continuaron bajo presión.
Los inversores también esperaban los resultados de Apple, Palantir y Clorox después del cierre del mercado. Estaba previsto que DuPont y Eaton presentaran sus resultados el martes por la mañana junto con Pfizer, Keurig Dr Pepper, Shopify, Yum Brands y Apollo Global Management. Entre los datos económicos previstos figuraban las ofertas de empleo y las cifras de rotación laboral, los pedidos de fábrica y los pedidos de bienes duraderos.
Fuentes: CNBC Markets.