Goldman Sachs e Wells Fargo estão no centro de vários grandes negócios de tecnologia nesta semana, enquanto as empresas continuam captando capital e buscando aquisições relacionadas à expansão da inteligência artificial.
A Goldman atua como assessora financeira da Marvell Technology na planejada aquisição da fornecedora de componentes ópticos Lumentum. A transação integralmente em ações foi avaliada em US$ 115 bilhões, incluindo dívidas, quando anunciada, tornando-se uma das maiores aquisições de empresas de tecnologia já registradas. A Marvell espera concluir o negócio no primeiro semestre de 2028, sujeito às aprovações dos acionistas e das autoridades reguladoras em várias jurisdições, incluindo a China.
A transação poderá eventualmente proporcionar uma oportunidade significativa de honorários de assessoria para a Goldman, embora os bancos geralmente recebam grande parte dessa remuneração somente após a conclusão de um negócio. O CEO da Marvell, Matt Murphy, afirmou na segunda-feira que estava confiante de que as aprovações necessárias poderiam ser obtidas, enquanto o desfecho continua importante para os resultados financeiros futuros da Goldman.
Os bancos também estão envolvidos no financiamento da expansão da IA por meio de ofertas de ações e títulos. A Oracle apresentou na segunda-feira um pedido para vender US$ 10 bilhões em ações ordinárias, com a Goldman e o Wells Fargo entre os bancos que coordenam a oferta. Os dois bancos também estão trabalhando na planejada emissão de US$ 25 bilhões em dívida da Microsoft, anunciada na semana anterior e com conclusão prevista para quarta-feira. Essa seria a primeira grande oferta de títulos da Microsoft nos Estados Unidos desde que a empresa levantou US$ 17 bilhões em 2017.
A Goldman também é um dos bancos líderes em uma grande venda de ações da Meta Platforms. A continuidade da atividade de negócios sustentou os resultados dos bancos no início deste ano, embora o volume crescente de novas ações e títulos possa gerar preocupações mais amplas no mercado. Para o Wells Fargo, as transações são uma evidência de que os esforços do CEO Charlie Scharf para expandir o negócio de mercados de capitais do banco estão ganhando força.
O mercado mais amplo tentou se recuperar modestamente da queda da semana anterior. O S&P 500 devolveu parte dos ganhos da tarde depois que os preços do petróleo caíram cerca de 8% e o rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos recuou aproximadamente quatro pontos-base. A queda dos preços do petróleo e dos rendimentos dos títulos ajudou vários setores, incluindo bancos, Boeing, Home Depot e as empresas de transporte FedEx e FedEx Freight, enquanto ações de semicondutores, como Micron e Intel, continuaram sob pressão.
Os investidores também aguardavam os resultados da Apple, Palantir e Clorox após o fechamento do mercado. DuPont e Eaton estavam programadas para divulgar seus resultados na manhã de terça-feira, juntamente com Pfizer, Keurig Dr Pepper, Shopify, Yum Brands e Apollo Global Management. Entre os dados econômicos previstos estavam números sobre vagas de emprego e rotatividade de mão de obra, pedidos às fábricas e pedidos de bens duráveis.
Fontes: CNBC Markets.