Metas erster Anleiheverkauf in Euro hat Anlegeraufträge in Höhe von 53 Milliarden Euro angezogen und damit einen Rekord für ein Unternehmensangebot in Europa aufgestellt, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Das Unternehmen will bis zu 9 Milliarden Euro aufnehmen, um umfangreiche Investitionen in künstliche Intelligenz zu finanzieren, nachdem es am Dienstag auf Dollar lautende Anleihen ausgegeben hatte.
Das Orderbuch dürfte die Nachfrage von mehr als 31 Milliarden Euro übersteigen, die 2016 bei einer Anleiheemission von Anheuser-Busch InBev verzeichnet wurde, wie Bloomberg-Daten zeigen.
Das Angebot kommt in einer besonders geschäftigen Phase für die Schuldtitel-Emissionen großer US-Technologieunternehmen. Seit Ende letzter Woche haben Meta, Microsoft, Oracle und Alphabet gemeinsam nahezu 57 Milliarden Dollar an den Märkten aufgenommen.
Laut einer von Bloomberg zitierten Quelle bietet Meta sechs Euro-Anleihentranchen mit Laufzeiten von etwas mehr als vier Jahren bis zu mehr als 38 Jahren an. Die endgültigen Preisniveaus der Tranchen liegen über denen, die andere Hyperscaler für auf Euro lautende Schuldtitel angeboten haben.
Die Bedenken der Anleger hinsichtlich des Tempos, mit dem Hyperscaler Schulden aufnehmen, sowie Fragen zu den Renditen von KI-Investitionen haben ihre Kapitalkosten in die Höhe getrieben. Meta dürfte die Rendite seiner Tranche mit einer Laufzeit von 6,26 Jahren auf 140 Basispunkte über Mid-Swaps festlegen. Zum Vergleich: Alphabet platzierte am Montag eine sechsjährige Anleihe mit einem Spread von 90 Basispunkten.
Quellen: ANSA Economia.