La primera venta de bonos de Meta en euros ha atraído órdenes de inversores por 53.000 millones de euros, lo que establece un récord para una oferta corporativa en Europa, según datos recopilados por Bloomberg. La compañía busca recaudar hasta 9.000 millones de euros para respaldar una inversión considerable en inteligencia artificial, después de emitir bonos denominados en dólares el martes.
El libro de órdenes va camino de superar los más de 31.000 millones de euros de demanda registrados para una venta de bonos de Anheuser-Busch InBev en 2016, según mostraron los datos de Bloomberg.
La oferta se produce durante un periodo especialmente intenso de emisiones de deuda por parte de grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Desde finales de la semana pasada, Meta, Microsoft, Oracle y Alphabet han recaudado en conjunto casi 57.000 millones de dólares en los mercados.
Según una fuente citada por Bloomberg, Meta ofrece seis tramos de bonos en euros, con vencimientos que van desde poco más de cuatro años hasta más de 38 años. Los niveles finales de precio de los tramos son superiores a los ofrecidos por otros hiperescaladores en deuda denominada en euros.
La preocupación de los inversores por el ritmo al que los hiperescaladores están contrayendo deuda, así como las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en IA, ha elevado su costo de capital. Se espera que Meta fije el rendimiento de su tramo a 6,26 años en 140 puntos básicos por encima de los tipos mid-swap. En comparación, Alphabet fijó el lunes el precio de un bono a seis años con un diferencial de 90 puntos básicos.
Fuentes: ANSA Economia.