A primeira emissão de títulos da Meta em euros atraiu ordens de investidores no valor de €53 bilhões, estabelecendo um recorde para uma oferta corporativa na Europa, segundo dados compilados pela Bloomberg. A empresa pretende captar até €9 bilhões para apoiar investimentos substanciais em inteligência artificial, após emitir títulos denominados em dólares na terça-feira.
O livro de ordens deve superar a demanda de mais de €31 bilhões registrada para uma emissão de títulos da Anheuser-Busch InBev em 2016, mostraram dados da Bloomberg.
A oferta ocorre durante um período particularmente movimentado de emissões de dívida por grandes empresas de tecnologia dos EUA. Desde o fim da semana passada, Meta, Microsoft, Oracle e Alphabet captaram, juntas, quase US$ 57 bilhões nos mercados.
Segundo uma fonte citada pela Bloomberg, a Meta está oferecendo seis tranches de títulos em euros, com vencimentos que variam de pouco mais de quatro anos a mais de 38 anos. Os níveis finais de precificação das tranches são superiores aos oferecidos por outras hyperscalers em dívidas denominadas em euros.
As preocupações dos investidores com o ritmo de endividamento das hyperscalers, assim como as dúvidas sobre os retornos dos investimentos em IA, elevaram seu custo de capital. Espera-se que a Meta defina o rendimento de sua tranche com vencimento em 6,26 anos em 140 pontos-base acima das taxas mid-swap. Em comparação, a Alphabet precificou na segunda-feira um título de seis anos com spread de 90 pontos-base.
Fontes: ANSA Economia.